Invista com a clareza de quem recebe o melhor aconselhamento.
Com a Compromisso Advisors, você tem a tranquilidade de saber que suas finanças estão em boas mãos.
- Zero conflitos de interesse: Não recebemos comissões por recomendações de investimentos.
- Você em primeiro lugar: Sugestões sempre orientadas para o seu melhor benefício.
- Abordagem completa: da gestão de investimentos até o planejamento patrimonial e sucessório.
Conheça o nosso trabalho
Organização e gestão dos Investimentos
Análise do perfil cliente e objetivos.
Definição da política de investimentos.
Acompanhamento periódico.
Organização financeira e análise de projetos
Revisão de receitas e despesas com objetivo da concretização dos objetivos financeiros.
Estudo de viabilidade e melhor momento para aquisição de bens/projetos.
Planejamento para aposentadoria e usufruto $
Definição de objetivo(s).
Estruturação do plano de ação e implementação.
Planejamento fiscal
Organização fiscal da carteira, com objetivo de redução de tributos e diferimento fiscal.
Planejamento sucessório
Organização da estratégia sucessória.
Foco em redução de custos.
Gestão financeira familiar
Assessoramento familiar.
Assessoramento financeiro familiar.
Gestão Kids.
Gestão, atendimento e cumprimento de etapas
Atendimento feito por equipe multidisciplinar.
Definição de etapas para cumprimento.
Elaboração de ATAS por reunião e pontos discutidos.
A Compromisso Advisor é um serviço
ideal para o investidor que:
Deseja contar com um profissional qualificado à sua disposição para aconselhar na melhor tomada de decisão.
Cansou de confiar nas decisões de profissionais que recebem comissões pouco transparentes.
Deseja investir seguindo estratégias consistentes que te passem clareza sobre o que fazer com seus investimentos, tipo “quais ativos comprar, quando comprar e quando vender.”
Cansou de conviver com um atendimento distante, marcado pela falta de diálogo e alta rotatividade.
Deseja montar uma carteira de investimentos que leve em conta seu perfil de risco e seus reais objetivos financeiros.
Cansou de ser contatado pelo assessor somente quando este quer vender ou comprar algum produto financeiro.
Deseja estabelecer uma linha direta com o Planejador Financeiro, podendo tirar dúvidas e exigir esclarecimentos com agilidade.
Cansou de se sentir inseguro com decisões que não seguem qualquer tipo de estratégia clara.
Deseja receber um atendimento contínuo que se adapte conforme as mudanças da sua vida.
Cansou de ser “apenas mais um cliente”, sem qualquer tipo de atendimento individualizado.
O que torna a Compromisso Advisor sua melhor escolha?
Nossa equipe garante a proteção do patrimônio da sua família através de aconselhamento personalizado e comunicação constante.
O Wealth Management da Compromisso Advisor proporciona:
- Criação de carteiras de investimentos 100% personalizadas de acordo com seu perfil de investidor e seus objetivos financeiros
- Utilização de estratégias claras de investimentos, desenvolvidas pela nossa própria equipe
- Relatório mensal da performance do seu portfólio
- Comunicação direta através de reuniões periódicas com seu planejador financeiro
- Foco no planejamento de sua aposentadoria
- Gestão de toda sua vida financeira
- Apuração de movimentações para o Imposto de Renda
- Apoio em toda decisão financeira importante
- Modelos de carteira offshore (mercado Norte-Americano)
- Apoio em planejamento tributário e sucessório
Compromisso Advisors
Quem somos:
A Compromisso Advisors é uma assessoria de investimentos personalizada e independente. Nosso compromisso é entender profundamente as necessidades e objetivos de cada cliente, e a partir desse entendimento, aplicar nossa expertise financeira para ajudar a atingir esses objetivos. Nossa abordagem holística ao planejamento financeiro garante que consideramos todos os aspectos da vida financeira de um cliente, desde a gestão de investimentos até o planejamento patrimonial e sucessório. Isso nos permite criar estratégias de investimento adaptadas e robustas que não apenas visam maximizar a rentabilidade, mas também proteger e crescer de forma consistente o patrimônio de nossos clientes. Não recebemos comissões por recomendações de investimentos, o que nos permite aconselhar com imparcialidade e com o melhor interesse de nossos clientes em mente.
- Nosso Diferencial
Benefícios de um cliente Advisor:
- Alocação de ativos personalizada com seus objetivos financeiros
- Acompanhamento diário via WhatsApp com seu Planejador
- Monitoramento da performance dos seus investimentos
- Revisão de carteira e rebalanceamento trimestral
- Relatório de desempenho da sua carteira
- Reunião periódica com seu Planejador
- Estratégias de investimentos no exterior
- Cashback em determinados investimentos
Perguntas Frequentes
Existem diferenças relevantes entre o serviço desempenhado por estes dois profissionais, principalmente no que se refere ao conflito de interesses.
O assessor de investimentos é um profissional ligado a uma instituição financeira, como os bancos, corretoras e escritórios vinculados. Sua remuneração é fruto de comissões, ou seja, o provento do assessor advém de taxas embutidas nos produtos financeiros que ele indica para a carteira de seus clientes.
Por outro lado, o planejador financeiro é um profissional que atua de forma independente e tem como missão aconselhar o investidor na melhor tomada de decisão. Com base em estratégias, respeitam seu perfil de risco e seus objetivos financeiros. A remuneração destes profissionais ocorre através de um percentual pré-acordado sobre o patrimônio do investidor.
Quando falamos em aconselhamento, estamos tratando do serviço de consultoria de investimentos. Um atendimento independente e individualizado, no qual o consultor financeiro tem como missão orientar o investidor na melhor tomada de decisão de acordo com o seu perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo.
É importante ressaltar que a palavra final sobre qualquer movimentação no portfólio é exclusiva do cliente.
O custo do serviço é baseado no formato fee-based. Portanto, é cobrado um percentual pré-acordado sobre o volume de ativos do cliente. O valor varia de acordo com a faixa de patrimônio do investidor.
O pagamento do serviço prestado pode ser debitado automaticamente na conta da corretora, discriminado no extrato.
Por maior que seja o tempo despendido pelo investidor para estudar o mercado financeiro, o Planejador dedica sua atuação profissional a este assunto. Desse modo, reúne os conhecimentos técnicos e operacionais para auxiliar seu cliente na tomada de decisão.
O Clube do Valor é uma empresa referência em gestão e consultoria de investimentos no Brasil. Em ampla expansão, já somos responsáveis pela gestão e aconselhamento de mais de R$ 3 bilhões em patrimônio.
Fundado em 2016 como um ecossistema de educação financeira, a Equipe CDV desenvolveu estratégias de investimento únicas no país e especializou-se nos serviços de Wealth, por meio das quais foi recentemente premiado como uma das maiores consultorias do Brasil, estando no Top 3 do “XP Wealth Services Awards”.
Seguimos firmes em nossa missão de levar tranquilidade financeira a todos os brasileiros.
O Clube do Valor possui um braço de seus serviços dedicados exclusivamente à elaboração de estratégias próprias, sempre com foco no Asset Allocation, estratégia de alocação de ativos que diversifica a carteira de investimentos.
Somos os responsáveis pela criação das “Ações Mais Baratas da Bolsa”, estratégia de Value Investing voltada para gerar clareza na seleção de ações brasileiras. Além disso, desenvolvemos estratégias próprias para seleção de ações e fundos imobiliários (FIIs) bons pagadores de dividendos.
Sim, você terá ampla disponibilidade de contato com seu planejador tanto por WhatsApp e e-mail, como através de reuniões online periódicas para rebalanceamento da carteira.
Sim, você terá ampla disponibilidade de contato com seu planejador tanto por WhatsApp e e-mail, como através de reuniões online periódicas para rebalanceamento da carteira.
O Planejador poderá visualizar seus investimentos através da vinculação de conta na corretora, mas em nenhum momento ele poderá manusear ou movimentar seus investimentos. Toda ação passa por sua aprovação.
O Clube do Valor possui independência frente às instituições financeiras. Isso significa que é possível auxiliar os clientes através de qualquer corretora.
No entanto, visando otimizar a execução do serviço e o ganho de benefícios, como cashback em determinados investimentos, possuímos parceria com as corretoras XP Investimentos e BTG Pactual.
Sim. Neste caso, indicamos o serviço de Wealth Management do Clube do Valor, onde um planejador financeiro certificado fica responsável pela gestão total de seu patrimônio.
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